Ville de Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire que le joueur de flûte va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le conte, mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la jeune fille de 15 ans a développé un sens de l'observation accru. Elle a remarqué cet homme en noir qui murmure à l'oreille des mourants.